大豆油市場概要分析: 市場規模と成長予測
フォーチュン・ビジネス・インサイトズによれば：世界の大豆油市場は着実な成長軌道を描いています。2023年の市場規模は512億3000万米ドルに達し、2024年には528億6000万米ドルへ拡大する見込みです。この成長は今後も継続し、2032年までに684億2000万米ドルに到達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は3.28%となっています。
特に米国市場においては、急速に成長する食品加工産業に牽引され、2032年までに148億1000万米ドルに達すると見込まれています。
地域別市場動向
アジア太平洋地域の市場支配
アジア太平洋地域は2023年に46.52%の市場シェアを獲得し、グローバル市場を牽引しています。この優位性は、中国とインドにおける消費拡大、外食産業の発展、購買力の向上によって支えられています。同地域の市場規模は2022年の230億2000万米ドルから2023年には238億3000万米ドルへと成長しました。
中国は世界最大の大豆油輸入国であり、国内の圧搾能力が大幅に増加したにもかかわらず、旺盛な消費者需要を満たすには至っていません。インドでは消費者の可処分所得増加により、より多くの食用油を購入できるようになったことが市場拡大に貢献しています。
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北米市場の展望
北米市場では有望な成長が見込まれています。米国は急速に発展する食品加工産業を背景に、大豆油の主要消費国となっています。マーガリンやショートニングとして広く利用され、成長を続ける製パン産業が需要をさらに後押ししています。有機食品の健康効果に対する認識の高まりにより、消費者層における有機大豆油の需要が大幅に増加しています。
バイオ燃料生産への使用拡大も、今後数年間の市場成長を牽引する重要な要因となる見込みです。
その他の地域動向
南米: ブラジルとアルゼンチンが主要な生産国・輸出国として存在感を示しています。ブラジル政府がバイオディーゼル生産拡大に向けた投資を拡大していることが、地域市場の成長を牽引しています。
欧州: バイオディーゼル生産向けの利用増加により市場が急成長しています。非遺伝子組み換え、非部分水素添加、有機大豆油などへの需要が高まっており、植物由来食品への関心の高まりが市場成長をさらに促進すると予想されています。
中東・アフリカ: 市場は発展初期段階にありますが、イランにおける大豆油使用の増加に牽引されています。消費者の可処分所得が急速に増加していることから、今後数年間で成長が加速すると予想されています。
用途別市場分析
調理・揚げ物用途が最大シェア
調理・揚げ物セグメントは2023年に32.4%のシェアを占めており、市場で最大の用途分野となっています。大豆油は高い発煙点(257℃)を有しているため、高温での揚げ物調理に適しており、中国やインドなどの国々で広く利用されています。
消費者の可処分所得増加に伴う外食傾向の高まりにより、ベーカリー製品や加工食品など様々な用途における需要が拡大しています。欧州諸国や北米におけるショートニング、マーガリン、サラダドレッシングの製造用としての使用増加も、需要拡大に大きく寄与しています。
その他の主要用途
- マーガリン・ショートニング: 食品加工産業での広範な使用
- サラダドレッシング・マヨネーズ: 軽い風味と汎用性が支持
- ベーカリー製品: 製パン業界での利用拡大
- 非食品用途: バイオディーゼル生産など環境に優しい用途
主要な市場推進要因
食品産業での利用拡大
世界の食品産業の著しい進化に伴い、食品メーカーや加工業者は革新的な製品開発に積極的に投資しています。ベーカリー製品、調理用、加工食品、スナック、外食産業など、様々な製品での用途拡大が市場成長を牽引しています。
健康的な食品作りのため、ビタミン強化・有機・非遺伝子組み換えオイルを求める消費者トレンドが市場成長をさらに加速させています。
バイオ燃料生産での需要増加
再生可能でないエネルギー源への懸念が高まる中、バイオ燃料産業が新興分野として台頭しています。大豆油はバイオディーゼル生産の原料として、より高いBTU値を提供し、効率的かつクリーンに燃焼することから、需要が拡大しています。
米国政府は、バージン植物油原料からバイオディーゼルを生産する生産者に1ガロンあたり1米ドルの補助金を提供するなど、政策面でも支援が行われています。
健康効果への認識向上
大豆油は多価不飽和調理油の一つであり、多価不飽和脂肪とオメガ3脂肪酸が豊富で、心臓の健康をサポートする特性があります。ビタミンEを含み、コレステロールを含まないことから、健康的なオイルとして広く受け入れられています。
市場の課題
代替油脂との競合
市場は他の各種油糧種子との競合に直面しています。パーム油、オリーブ油、菜種油、ひまわり油、キャノーラ油が主要な競合製品です。特にパーム油は世界で唯一、常に割安価格で取引される植物油であり、これが市場成長の阻害要因となっています。
オリーブオイルなどの栄養価が高く健康的な油脂に対する消費者意識の高まりも、小売店舗における大豆油の利用に影響を与えています。
COVID-19の影響
世界的なロックダウンと国際貿易制限により、大豆産業は大きな打撃を受けました。外食産業は飲食店閉鎖により甚大な影響を受け、これが波及効果となって大豆油産業にさらなる打撃を与えました。
バイオディーゼル需要の急減も、特に米国において消費量減少の要因となりました。しかし、ロックダウン解除に伴い、レストランやその他の外食産業チャネルにおける市場拡大が見込まれています。
主要企業と競争環境
市場は中程度の統合構造を示しており、以下の企業が主要なプレーヤーとして存在感を示しています:
- アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM): 米国ノースダコタ州における大豆圧搾工場および精製所の拡張計画を実施
- カーギル社: グローバル市場での事業強化に注力
- バンジ: 戦略的提携と施設拡張を推進
- ウィルマー・インターナショナル・リミテッド: アジア市場での優位性を維持
- アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ社
- ルイ・ドレフュス・カンパニー
主要な業界動向
- 2021年8月: ADMとマラソン・ペトロリアム社が、再生可能ディーゼル燃料生産の需要増に対応するため、大豆油を生産する合弁事業を設立
- 2019年9月: CHS, Inc.がミネソタ州の大豆加工工場の拡張を発表し、大豆粉砕能力および生産能力を増加
主要企業は、市場でのさらなる統合に向けて、戦略的提携、合併・買収、新製品発売に注力しています。ニッチプレイヤーの参入は、市場内の競争を大幅に激化させ、市場成長を促進しています。
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日本市場の特徴
日本の大豆油市場は、食品加工、外食産業、家庭用需要を中心に安定した需要基盤を維持しつつ、健康志向とサステナビリティの高まりによって変革が進んでいます。
軽い風味と汎用性が支持される一方で、品質管理、栄養価の向上、トランス脂肪酸低減など、付加価値を重視する傾向が強まっています。環境配慮型の原料調達や持続可能な製造プロセスへの関心が拡大しており、高品質・高信頼性に基づく新たな製品開発や差別化の機会が広がっています。
2023年には、調理・揚げ物セグメントが52.36%の市場シェアを占めると推定されています。
今後の展望
消費者の健康への関心の高まりにより、予測期間中は非遺伝子組み換えおよび有機大豆製品の需要が牽引されると予想されます。バイオ燃料産業における利用拡大、各国政府による政策支援、食品産業での用途多様化が、市場成長を持続的に支える要因となるでしょう。
世界的なロックダウン解除に伴い、レストランやその他の外食産業チャネルにおける市場拡大が見込まれ、長期的には安定した成長軌道を維持すると予測されています。
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